东吴证券:装修建材板块整体有望迎来业绩及估值修复
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1、【东吴证券:装修建材板块整体有望迎来业绩及估值修复】7、8月传统高温淡季,装修建材发货同比均有改善但改善幅度不大,市场复苏情况仍偏弱。
2、成本端例如铝合金、不锈钢、PVC、沥青等价格已有回调,预计2023年盈利继续修复。
3、在地产放松政策效果逐步显现、坏账计提和现金流风险预期逐渐释放之下,板块整体有望迎来业绩及估值修复。
4、参考消费建材板块历史经验和当前的竞争态势来看,在地产行业资金缓和+信心从底部逐渐恢复的阶段,部分公司或将率先借助渠道领先布局、经营效率优势或融资加杠杆等进一步提升份额、进入新的扩张周期,发货或订单增速的拐点可作为右侧信号。
5、推荐坚朗五金、东方雨虹、伟星新材、兔宝宝、科顺股份、北新建材、凯伦股份、东鹏控股、蒙娜丽莎、垒知集团,建议关注三棵树、中国联塑、苏博特、公元股份等。
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